ابی و دوستانش در یک مهمانی برادری شرکت می‌کنند، اما این مهمانی به کابوسی تبدیل می‌شود زمانی که آن‌ها مورد استفاده مواد مخدر قرار می‌گیرند و برای تفریح شکار می‌شوند. در حالی که ابی فرار می‌کند، یک زوج مرموز وارد می‌شوند و آماده هستند تا بازی را به نفع خود تغییر دهند.

مت، برای نجات همسر در حال مرگش، به کیسه‌ای کهن با جادوی سیاه روی می‌آورد. درمان، مستلزم انجام یک آیین هولناک و رعایت قوانین سختگیرانه است. با بهبود حال همسرش، سلامت روان مت از هم می‌پاشد و او با عواقب وحشتناکی روبرو می‌شود و ...